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Acheter des actions sur une plateforme de trading est monnaie courante pour de nombreuses entreprises. Pour qu’elles puissent être cotées en bourse, elles ont dû faire une introduction en bourse, ce que l’on appelle une IPO (Initial Public Offering) en anglais. Mais comment cela fonctionne-il exactement ? Quelles entreprises surveiller pour cette année 2024 ? On vous dit tout dans cet article.
IPO : Entreprises françaises à surveiller en 2024
Le territoire français possède de nombreuses entreprises à haut potentiel. Voici une sélection des entreprises à surveiller en 2024 pour leurs introductions en bourse.
#1 Tivoly – l’entreprise française spécialisée dans l’outillage
Tivoly est un groupe spécialisé dans l’outillage coupant et les accessoires électroportatifs dédiés aux particuliers et professionnels du secteur. Sur le marché depuis 1917, il est membre dans l’indice boursier CAC Small depuis 2014, et aujourd’hui son capital est détenu à 73 % par la holding Tivoly.
L’entreprise française est donc techniquement déjà cotée en Bourse, mais souhaite faire une nouvelle IPO pour transférer son actif financier vers un autre marché boursier. L’objectif ici est de permettre à l’entreprise d’avoir plus de liquidité et d’être présente sur un marché plus adapté aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).
L’introduction en bourse de Tivoly a été validée par la commission d’admission d’Euronext et se trouve donc aujourd’hui au sein du marché Euronext Growth Paris depuis janvier 2021. Lors de son lancement, son action était cotée à 18,90 euros et clôturait sa première journée à 19,50 euros. Aujourd’hui, le cours de Tivoly est de 42,05 euros.
#2 Pherecydes Pharma – l’entreprise française innovante dans le secteur pharmaceutique
Pherecides Pharma a vu le jour en 2006 et se démarque des concurrents pour son approche de la lutte contre les infections bactériennes. Le groupe pharmaceutique développe donc une méthodologie pour combattre les bactéries via l’utilisation de virus bactériophages capables de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Dans le but de développer le groupe, Pherecydes Pharma s’est introduite en bourse, sur le marché Euronext Growth Paris en Février 2021, avec comme objectif une levée de fonds entre 7 et 8 millions d’euros. Son introduction en bourse a été lancée à 6 euros l’action, elle est aujourd’hui à 4,42 euros.
#3 Stellantis – le nouveau né prometteur du marché automobile
Stellantis est le nouveau né marqué de la fusion entre le Groupe Peugeot et celui de Fiat Chrysler. Cette fusion a d’ailleurs pu aujourd’hui les placer comme quatrième constructeur automobile mondial. Tous les deux déjà cotés en Bourse depuis longtemps, Stellantis a donc été la suite logique sur le marché financier. Le swap d’actions était alors :
- 1 action Stellantis pour 1 action Fiat Chrysler,
- 1,7 actions Stellantis pour 1 action PSA.
La société Stellantis est arrivée sur le marché en janvier 2021 et a été rapidement introduite en bourse sur le marché Euronext Paris et à la bourse de Milan avec une cotation qui a augmenté de 10 % dès le premier jour.
Si vous souhaitez investir dans de nouvelles entreprises introduites en Bourse ou profiter des actions françaises fructueuses, utilisez une plateforme de trading de renom telle que Alvexo ou encore eToro.
IPO : Entreprises américaines à surveiller en 2024
Si le marché américain vous intéresse, voici 7 entreprises à surveiller pour cette année 2023 pour de potentielles introductions en Bourse.
#1 Discord – la société spécialisée dans la communication par tchat, vidéo ou voix
À la fois plateforme et application de messagerie instantanée, Discord connaît un véritable succès depuis son lancement en 2015. Elle compte plus de 150 millions d’utilisateurs actifs chaque mois et sa valorisation serait de 15 milliards de dollars américains.
Aucune date d’IPO (Initial Public Offering) n’est encore communiquée mais celle-ci devrait se faire à la bourse de New (NYSE) ou Nasdaq, mais cela n’est pas encore vraiment défini par l’entreprise.
Notons que ces opportunités de croissance ont attiré de nombreux groupes dont Microsoft qui avait proposé de racheter l’entreprise Discord début 2021 pour 10 milliards de dollars. Une offre qui a bien entendu été refusée.
#2 TikTok – l’IPO fortement attendue après une date repoussée
TikTok est une application mobile réseau social très populaire ces derniers temps et qui ne cesse de voir sa notoriété croître. Elle devait déjà faire une IPO l’année dernière mais a repoussé sa date pour être introduite à la bourse de Hong Kong.
ByteDance, la maison mère de TikTok devrait aussi voir son arrivée en Bourse d’ici peu. Celle-ci a récemment fourni des garanties à l’État chinois concernant la gestion des données personnelles suite à l’introduction sur les marchés étrangers. La date devrait être annoncée en septembre 2023 et possède une valorisation actuelle à 180 milliards de dollars dont 84 milliards de dollars de revenu annuel. Notons que TikTok recense déjà plus de 3 milliards de téléchargements de son application mobile.
#4 Reddit – l’introduction en Bourse la plus attendue
Reddit est connu mondialement pour être un agrégateur de flux de discussion en ligne à travers multiples sujets tels que la finance, la culture, les jeux vidéos ou encore le sport. La plateforme compte actuellement plus de 52 millions d’utilisateurs actifs chaque jour et plus de 100 000 “subreddits” au total, c’est-à-dire de communautés présentes sur le site.
La potentielle IPO prévue pour Reddit était prévue à la fin du premier trimestre 2023 sur le NYSE. La société vaudrait 15 milliards de dollars et a pu enregistrer des revenus publicitaires de plus de 100 millions de dollars en 2021, soit 192 % d’augmentation par rapport à l’année 2020.
#5 Stripe – la solution de paiement en ligne en pleine croissance
Stripe est une entreprise proposant une solution de de paiement en ligne est déjà très active sur les marchés financiers puisqu’elle a déjà investi dans plusieurs entreprises comme Monzo, Rapyd ou encore Balance. Parmi les premiers investisseurs de Stripe, nous pouvons citer de grands noms comme Elon Musk et Peter Thiel.
L’introduction en bourse de Stripe est attendue pour le deuxième semestre 2023 avec l’annonce du prix de l’action en avril 2023. Sa valorisation est tout de même déjà évaluée à 95 milliards de dollars américains soit plus de 160% d’augmentation depuis sa valorisation de 2020.
#6 Starlink – le précurseur de l’internet spatial
Avec plus de 1000 satellites exploités pour fournir un accès internet mondialement, Starlink est une société à fort potentiel rattachée à la grande société SpaceX détenue aussi par Elon Musk. Elle compte plus de 10 000 entreprises clientes de ses services internet et opère au Royaume-Uni, en Australie, en Grèce et en Allemagne.
Aucune date d’IPO n’est encore communiquée mais Elon Musk ne manque pas de mentionner qu’elle prendra place lorsqu’il aura “une visibilité sur les flux de trésoreries futurs”. La valorisation de Starlink serait de 42 milliards de dollars et certains envisagent une valorisation de 80 milliards de dollars après la première journée d’introduction au Nasdaq.
IPO : Entreprises britanniques à surveiller en 2024
Comme pour les IPO françaises ou américaines, le territoire britannique ne cesse de croître et de nombreuses entreprises sont à surveiller.
#1 Darktrace – Première entreprise à lier IA et système de cybersécurité
Darktrace est la première entreprise à lier l’intelligence artificielle dans un système de cybersécurité. Une véritable innovation dans le secteur pouvant garantir une sécurité sans faille à l’avenir.
L’introduction en Bourse de la société était très attendue et était annoncée courant de l’année 2021 sans nouvelles. Pourtant la directrice financière Catherine Graham a 4 introductions en bourse à son actif. Nous savons que tous les voyants financiers semblent être au vert et les investisseurs n’attendent qu’une annonce d’IPO de la part de Darktrace.
Cela ne fait aucun doute que l’entreprise possède déjà une notoriété très intéressante et son potentiel infini dans le secteur lui sera très profitable.
#2 Trustpilot – Le site référent d’avis de consommateurs
Véritable référence dans le recensement d’avis de consommateurs, Trustpilot possède donc déjà une belle notoriété et une visibilité déjà bien établie. Sur Trustpilot, il est possible de noter les entreprises, d’y laisser des avis dans le but de simplifier le choix des consommateurs et d’obtenir des réponses aux questions fréquemment posées.
Aucune date d’introduction en bourse n’a encore été annoncée, mais cette dernière est très attendue. Les membres du board de Trustpilot ne manquent pas de communiquer à ce sujet et de rassurer les investisseurs.
#3 Brewdog – Une brasserie à la valorisation impressionnante
Brewdog est une brasserie écossaise très populaire sur le marché depuis 2007. Elle est spécialisée dans le brassage et l’exploitation de bars et développe de plus en plus son marché sur le territoire européen et américain. À savoir qu’en Angleterre, leur bière signature est la plus vendue du pays.
Après une levée de fonds de 1,2 millions suite à une opération de crowdfunding, la valorisation de Brewdog était estimée à 2 milliards de dollars. Sa croissance semble exponentielle avec une hausse du chiffre d’affaires de 60 % chaque année depuis 10 ans.
L’introduction en bourse prévue aurait pour objectif de sécuriser et booster le développement de l’entreprise, mais pour l’instant aucune date n’a encore été communiquée.
#4 Jaguar Land Rover – Entreprise à succès au savoir-faire anglais
Deux marques mondialement connues et de véritables poids lourds dans le secteur automobile anglais, Jaguar Land Rover sont réunies depuis 2008 et font partie de la filiale du groupe automobile indien Tata Motors.
En 2019, le sujet d’une IPO de Jaguar Land Rover était déjà sur le tapis mais la crise sanitaire a rapidement fait reculer certaines décisions à ce sujet. Malgré tout, les investisseurs sont très en attente de l’annonce de cette introduction en bourse. Permettant ainsi d’investir dans des actions à fort potentiel et faisant partie d’entreprises historiquement importantes.
#5 Proof of Trust – Leader dans la résolution de conflits via la blockchain
Pour garantir une résolution de conflits entre des tiers, Proof of Trust a su trouver une solution et devient le pionnier mondial en utilisant une technologie similaire à la blockchain. Pour ce faire, la société envisage d’utiliser un algorithme pour choisir les décideurs afin de résoudre les litiges entre les tiers.
Une IPO était attendue en 2021 sans donner suite depuis, mais les investisseurs sont toujours au rendez-vous et l’attendent de pied ferme. C’est généralement le cas lorsque des entreprises du secteur de la Tech envisagent une introduction en bourse.
Si vous souhaitez être le premier au courant des dernières IPO, n’hésitez pas à vous tourner vers un site de trading avec des actualités financières actualisées chaque heure et bien développées. Pour cela, dirigez-vous vers un broker comme Alvexo.
IPO : Entreprises internationales à surveiller en 2024
De manière générale, le marché international ne cesse de se développer et de nombreuses entreprises sont donc à surveiller pour une IPO potentielle.
#1 Vantage Towers Vodafone – Entreprise spécialisée dans l’infrastructure des tours télécom
Vantage Towers a été créée en 2019 et est une filiale du groupe international Vodafone, leader dans le secteur des télécommunications. La société Vantage towers est spécialisée elle dans l’infrastructure des tours télécom et est donc essentielle dans la stratégie du groupe et de son offre.
Elle a été introduite en bourse l’année dernière en 2021 à la bourse de Francfort. Sa valorisation est de 20 millions d’euros et son cours est actuellement à 29 euros. L’objectif de cette IPO était notamment d’éponger les dettes de la société et de recevoir des capitaux propres.
#2 Barbeque Nation – Entreprise indienne qui mise sur la convivialité de ses restaurants
Le groupe Barbeque Nation est loin d’être connu en France mais est pourtant un géant de la restauration en Inde. Il a été fondé en 2006 et se présente comme un concept innovant où la convivialité est le maître mot. Au sein des restaurants Barbeque Nation, chaque client pourra griller lui-même sa viande à table.
Suite à l’approbation du SEBI, régulateur indien des marchés, une IPO (Initial Public Offering) devrait d’ici peu être mise en place avec notamment près de 10 millions d’actions proposées.
#3 Lamborghini – Entreprise de prestige au patrimoine époustouflant
Une marque de prestige réputée pour la qualité de ses voitures sportives de luxe. Lamborghini a été fondée en 1963 et fait partie du groupe allemand Volkswagen. Ce dernier envisage sérieusement d’introduire en bourse Lamborghini pour se diriger vers les modèles automobiles électriques de manière plus sereine.
IPO, c’est quoi une introduction en bourse ?
Une IPO (Initial Public Offering) est une introduction en Bourse. C’est une opération financière consistant à introduire des actions d’une entreprise sur un marché financier. Cela peut se faire soit sous forme de cession d’actions, soit d’augmentation de capital. Ces deux formes peuvent aussi être combinées.
Une introduction en Bourse réussie exige de s’entourer de personnes compétentes et expertes dans leur domaine. Les sociétés souhaitant faire une IPO travaillent donc en étroite collaboration avec des experts comptables, des commissaires au compte, des agences de communication, des banques d’investissements et des banques d’affaires.
Les différents types d’introductions en Bourse
Il existe différents types d’IPO (Initial Public Offering) :
- Offre à prix ferme (OPF) : c’est une forme d’IPO peu utilisée de nos jours, il s’agit pour l’entreprise de définir le premier prix de vente lors pour la première cotation de l’IPO. Les passages d’ordres sont donc tous passés au même prix.
- Offre à prix minimal (OPM) : similaire au système de vente aux enchères, la société fixe un prix minimal pour obtenir des actions. Ainsi, plus les ordres sont élevés, plus le nombre d’actions reçues par rapport aux nombre d’actions demandées sera aussi élevé.
- Offre à prix ouvert (OPO) : c’est une forme d’IPO qui allie les OPF et les OPM. Ici, l’investisseur passe un ordre sans savoir combien d’actions il recevra. Le prix est déterminé selon les ordres d’achat et la quantité d’actions disponibles.
- Cotation directe (CD) : Plutôt similaire à l’OPM, ici le nombre d’actions ainsi que le prix d’achat sont déterminés avant l’IPO. Il est donc possible de passer des ordres sans cours limité.
Les multiples raisons de faire une IPO (Initial Public Offering)
Plusieurs raisons peuvent pousser les entreprises à réaliser une IPO et arriver sur les marchés boursiers.
Développer son entreprise
Une introduction en bourse permet de valoriser l’entreprise et d’accroître de manière considérable le capital de l’entreprise. C’est aussi une opportunité pour recevoir des financements alternatifs au financement bancaire et donc d’envisager de développer des services ou produits au sein de l’entreprise.
Rendre les investissements dans l’entreprise plus intéressants
Bien évidemment, une IPO réussie permet aux investisseurs d’obtenir des investissements beaucoup plus intéressants et plus attractifs. Cela permet d’avoir un placement au sein d’une entreprise qui est plus liquide et permet à l’entreprise d’obtenir un capital plus dilué. À savoir que le capital dilué d’une entreprise rend impossible pour les investisseurs d’influencer le cours de l’actif.
Avoir plus de visibilité
Enfin, réaliser une IPO est aussi une bonne stratégie de communication marketing puisque l’introduction en Bourse va booster la visibilité de l’entreprise et même sa notoriété si celle-ci est réussie.
IPO (Initial Public Offering) : comment définir le prix ?
Comme mentionné précédemment, une société qui souhaite réaliser une IPO a besoin de s’entourer d’experts et notamment de banques d’investissement ou de banques d’affaires. Ces dernières sont chargées de faire un audit de l’entreprise afin de déterminer sa valorisation et de définir le prix d’offre d’achat lors de la première cotation en bourse.
Selon le nombre d’actions que l’entreprise souhaite mettre sur le marché, le prix pourra être défini et pourra varier en fonction. Une fois que le prix est défini, l’IPO peut être lancée et proposer ses actions sur le marché.
Comment investir dans une IPO en quelques clics ?
Si vous souhaitez investir dans les IPO en 2024, voici les étapes à suivre :
Étape n°1 – Ouvrir un compte sur un courtier en ligne
- Se rendre sur un broker en ligne fiable comme Alvexo,
- Cliquer sur le bouton vert “Ouvrir un compte”,
- Remplir toutes les informations nécessaires à l’inscription dont le nom/prénom, adresse email, pays de résidence et plus encore.
- Vous devrez valider votre identité en fournissant plusieurs documents justificatifs dont une pièce d’identité et un document justificatif de domicile.
Étape n°2 – Effectuer un premier dépôt
- Une fois la validation effectuée, vous pourrez faire votre premier dépôt. Sur Alvexo, le dépôt minimum est de 200 €.
- Pour cela, cliquez simplement sur “Effectuer un dépôt” dans la barre de navigation, en haut de page.
- Vous devrez renseigner le montant et l’option bancaire de votre choix.
Notons tout de même que Alvexo donne accès à un compte démo pour tous les traders, quel que soit leur niveau. Le compte démo vous crédite virtuellement 50 000 euros avec lequel vous pouvez vous entraîner et tester la plateforme de trading avant de vous engager financièrement. Il sera toujours possible de changer de compte vers un compte réel lorsque vous vous sentirez suffisamment prêt.
Étape n°3 – Choisir l’entreprise introduite en bourse récemment
- Enfin, vous n’aurez plus qu’à sélectionner l’entreprise de votre choix,
- Cliquez sur l’actif de votre choix, puis sur “Achat”,
- Remplissez les informations nécessaires comme la quantité à acheter ainsi que l’option Stop Loss, si besoin.
- Puis, cliquez de nouveau sur “Achat” pour valider l’opération.
Les avantages d’une introduction en bourse
Plusieurs avantages sont notables lorsqu’une société est introduite en bourse.
#1 Développement de l’entreprise
Cela permet de lever des capitaux propres et donc de favoriser le développement de l’entreprise. Ainsi, il est possible de financer de nouveaux projets ou lancement de services/produits. Aussi, il est possible qu’une entreprise veuille s’introduire en bourse dans le but de réduire des endettements et d’éviter les emprunts bancaires.
#2 Accroissement de la notoriété
Comme mentionné juste au-dessus, une IPO permet d’accroître la visibilité et la notoriété de l’entreprise si cela est réussi. De plus, c’est un gage de crédibilité puisque cela signifie que les banques d’affaires et les investisseurs font confiance à la société.
#3 Avantages fiscaux importants
Plusieurs avantages fiscaux sont mis en place lors d’une introduction en Bourse :
- Une entreprise entrée en bourse après 2009 et qui ouvre au minimum 30% de son capital bénéficie d’une imposition sur les sociétés amoindrie pendant les 5 premières années après l’introduction.
- Une exonération totale sur les plus-values de cession ainsi qu’une exonération des droits d’enregistrement sont aussi mis en place.
#4 Participation des employés
Enfin, une IPO peut aussi avoir pour objectif de recentrer ses équipes et de valoriser ses employés. Pendant la mise en place de l’IPO, toutes les équipes participent à l’entrée en bourse de l’entreprise. C’est l’occasion donc de revoir les méthodes de management et d’organisation pour que cela fonctionne sur le long terme.
Les inconvénients d’une introduction en bourse
Cependant, une IPO peut contenir plusieurs inconvénients qu’il est nécessaire de prendre en compte.
#1 Perte de confidentialité
Lors d’une introduction en bourse, la société accepte de suivre des règles très strictes et notamment de publier des données parfois sensibles et stratégies. Elle devra rendre public ses marges, ses bénéfices, sa ligne directive et stratégique. Cela est nécessaire pour que les autorités de régulation valident et que les documents soient conformes, complets et dans les règles.
#2 Introduction en bourse très coûteuse
Une IPO n’est pas sans frais puisque le coût d’une introduction en bourse est très important. En effet, il est parfois nécessaire d’embaucher plusieurs consultants mais aussi de faire appel aux services d’experts et de banques d’affaires pour être accompagné dans le projet d’IPO. Le coût d’une IPO s’élève généralement entre 5 à 7% des montants levés.
#3 Confrontation avec le marché
Aussi, une IPO est l’occasion pour la société introduite de se confronter au marché. Cela implique qu’en cas d’une chute du marché, l’entreprise sera aussi impactée et suivra la tendance baissière.
#4 Potentielle OPA trop importante
À terme, il est possible qu’une introduction en Bourse apporte des offres publiques d’achat hostiles (OPA) due à une offre d’achat venant d’un investisseur qui vient prendre une part importante du capital de la société.
Nos meilleurs conseils pour investir dans une entreprise introduite en bourse
Si vous souhaitez investir dans une entreprise récemment introduite en bourse, voici quelques conseils à prendre en compte.
#1 Toujours vérifier la volatilité du marché et des actions
Il est important de faire bien attention à la volatilité du marché dans lequel l’entreprise s’introduit. En effet, les premières heures voire premiers jours suivant l’introduction en bourse peuvent provoquer une forte volatilité des actions.
N’oubliez donc pas de surveiller votre investissement et d’observer le cours évoluer. Dans ce cas là, n’hésitez pas à utiliser un Stop loss sur une plateforme de trading qui propose cette fonctionnalité comme Alvexo ou eToro par exemple.
#2 Ne pas investir à cause d’une bonne communication
Bien sûr une IPO est synonyme de campagne de communication marketing importante afin de communiquer sur l’introduction en Bourse de la société et de susciter de l’intérêt auprès des investisseurs et du grand public.
Cependant, la forte communication d’une société en bourse n’est pas toujours garante de sa réputation et de son cours en bourse. Si une entreprise tout juste introduite en bourse vous intéresse, fiez-vous davantage à son business model, ses perspectives d’évolution ou encore à ses ratios financiers plutôt que des articles communiquant à son sujet.
#3 Privilégier les investissements le premier jour de cotation
Tenez-vous au courant de la date du lancement de l’IPO de l’entreprise qui vous intéresse pour obtenir les meilleurs investissements. En effet, l’action de la société a tendance à être à la hausse lors du premier jour de cotation en bourse.
Aussi, le chercheur Jay Ritter a observé entre 1983 à 2017 que le cours des actions qui entrent en bourse augmentent de 9,7 % en moyenne lors de la première journée de lancement de l’IPO.
#4 Utiliser un broker en ligne fiable
Enfin, nous vous conseillons de choisir un site de trading fiable et sécurisé pour obtenir des sessions de trading efficaces et performantes. Dans ce cas là, un broker comme Alvexo peut être une bonne option puisqu’il propose zéro commissions sur les actions, même celles récemment introduites en bourse. L’occasion pour vous d’investir dans une IPO sans se ruiner par les frais de trading.
Conclusion : que doit-on retenir des IPO à surveiller ?
Pour conclure, malgré la crise sanitaire, de nombreuses entreprises connaissent une véritable expansion et pourraient être les nouvelles IPO de l’année 2024. Que ce soit sur les marchés boursiers de New York, Paris, Londres ou encore Francfort, les investisseurs auront de quoi avoir le choix parmi les entreprises à surveiller pour une potentielle IPO d’ici les prochaines semaines voire prochains mois.
Certains sont d’ailleurs particulièrement attendus comme l’IPO de TikTok, de Brewdog ou encore de Proof of Trust qui pourraient avoir une valorisation beaucoup plus importante qu’elle ne l’est déjà. Alors que d’autres comme Lamborghini, Jaguar Land Rover ou bien Starlink qui demandent encore à faire leur preuve pour susciter l’engouement général des investisseurs.
Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez investir dans une entreprise introduite en bourse en 2024, il est essentiel d’utiliser un broker en ligne reconnu et fiable. Pour cela, Alvexo reste la meilleure option qui garantit une sécurité des données, des fonctionnalités avancées et des frais de trading très compétitifs. L’occasion pour vous de diversifier votre portefeuille d’actifs sans difficulté.
Questions fréquentes
Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.
