Copy Trading : le guide complet pour optimiser votre stratégie

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Le Copy Trading permet à un trader de reproduire l’activité d’un autre dans le but de tirer avantage de son expérience. Souvent considéré comme une stratégie dédiée aux débutants, il est profitable à toutes les catégories de traders.

Mais comment ça marche ? Est-ce une bonne idée de l’adopter ? Comment en tirer avantage ? Toutes les réponses à vos préoccupations dans ce guide du Copy Trader soigneusement élaboré par nos experts.

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Qu’est-ce que le Copy Trading ?

Le copy trading est une fonction qui permet à un trader de se baser sur l’activité d’un autre. Mis en place dans le cadre du trading social, il vous permet de mettre une partie de votre portefeuille à la disposition d’un trader professionnel afin de tirer avantage des positions qu’il prendra. En optant pour cette fonction, votre compte fonctionne en symbiose avec celui du trader copié. C’est-à-dire que lorsque ce dernier ouvre ou ferme une position, il en est de même sur votre compte.

Cependant, les résultats de trading de ce dernier se répercutent automatiquement sur votre compte. C’est-à-dire vous gagnez lorsqu’il gagne et en cas de perte, c’est pareil. C’est pourquoi le Copy Trading lie un compte de débutant à celui d’un expert.

Comment fonctionne le Copy Trading ?

Le Copy Trading a fait son apparition au début des années 2000. Les traders s’envoyaient alors des signaux par mail pour ouvrir les mêmes positions. Cependant, la procédure étant un peu longue, il était parfois trop tard pour certains. Aujourd‘hui, cette fonction a été rendue automatique et plus rapide.

Le fonctionnement du Copy Trading est donc automatique. C’est-à-dire qu’une fois que vous l’avez activé, votre compte reproduit automatiquement l’activité de celui sur lequel il est connecté. Certaines décisions reviennent tout de même au Copy Trader :

  • Il choisit lui-même le montant à investir
  • Sur certaines plateformes, la possibilité est offerte de fermer une transaction et d’en ouvrir une autre.
  • Pour bien choisir le trader que vous allez copier, vous pouvez consulter les comptes de plusieurs traders afin de dénicher les plus performants

À qui s’adresse le Copy Trading ?

Vous vous posez certainement la question de savoir si le Copy Trading vous siérait. Alors la réponse est oui. En réalité, il s’adresse à toutes les catégories de traders, même si un accent particulier est mis sur les débutants.

  • Le trader débutant s’en servira pour faire ses premiers pas en limitant les risques. Il aura également assez de temps pour se former et affûter sa propre stratégie.
  • Le trader particulier quant à lui n’a pas beaucoup de temps à consacrer à l’activité de trading. Il pourra ainsi déléguer cette activité en simplement tirer avantage en cas de gain ou supporter les pertes.
  • Le trader professionnel s’en servira pour diversifier ses investissements et aussi pour agir sur plusieurs marchés simultanément.

Si vous souhaitez débuter en tirant avantage de cette stratégie, opter pour l’un des meilleurs brokers de notre sélection.

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Similitudes entre Copy Trading et Social Trading

Beaucoup de traders confondent les deux, mais il s’agit de fonctions bien distinctes. Le Copy Trading permet de recopier l’activité d’un trader, tandis que le Social Trading est une de coaching. Les traders peuvent entrer en contact avec d’autres traders plus expérimentés et discuter des stratégies et techniques dans le but d’apprendre. Les échanges sont au centre de cette fonction, ce qui n’est pas le cas pour la précédente.

Quels sont les actifs qu’on peut trader via le Copy Trading ?

Avec le Copy Trading, vous pouvez investir sur tous les actifs. Étant donné qu’il consiste à recopier les actions d’un autre trader, vous pouvez donc l’utiliser sur tous les titres offerts par le broker. Vous pouvez investir sur :

  • Les devises
  • Mes actions
  • Les indices boursiers
  • Les matières premières
  • Les crypto-monnaies
  • Les ETF

En clair, Copy Trading est une fonction qui sied à tous les profils de traders. Par ailleurs, sur des brokers comme eToro qui propose cette fonction, il est possible de rechercher les traders qui ont investi sur des actifs qui vous intéressent, à travers une option de filtrage.

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Copy Trading avis sur les avantages

Copy Trading est une fonction qui présente de nombreux avantages pour le trader. En plus de vous permettre de tirer avantages de la stratégie d’un expert, il vous permet de diversifier votre portefeuille d’actifs. Voici ce que vous gagnez en l’adoptant.

Une excellente alternative pour les traders débutants 

Il est évident qu’en tant que débutant vous n’avez pas encore une stratégie gagnante. Grâce à cette fonction, vous allez vous lancer sur le marché en réduisant au maximum les risques, étant donné qu’un autre trader passe les ordres pour vous. Et dans le même temps, vous pourrez étudier cette stratégie pour apprendre.

L’avantage inouï pour le débutant reste la réduction du risque. De plus, vous gagnez du temps pour vous consacrer à la formation à travers les supports mis en place sur votre broker.

Un excellent moyen de diversifier son portefeuille

La diversification du portefeuille est l’une des stratégies gagnantes au trading, ce qui est assez facile avec le Copy Trading. Vous pouvez en effet choisir de copier plusieurs professionnels à la fois, ce qui vous permettra de diversifier vos investissements. Cette fonction est aussi avantageuse pour les experts, car elle vous permet de bénéficier d’une expérience externe et de minimiser la pression. En effet, les professionnels effectuent un gros volume de transactions, pouvant atteindre une bonne centaine sur un mois. En optant pour le Copy Trading, vous vous ferez simplement aider.

Trader sur différents marchés

Les marchés financiers sont tellement nombreux qu’il serait impossible de tous les maîtriser. Que vous soyez expert en trading ou pas, vous aurez vos préférences, alors pourquoi ne pas optimiser vos chances en investissant sur plusieurs marchés, grâce au Copy Trading. Vous pourrez ainsi avoir accès à tous les marchés du monde, ce qui vous permettra de compenser d’éventuels mauvais investissements par les plus productifs. C’est le cas par exemple avec le Copy Trading eToro qui offre la possibilité de cibler les traders que vous allez copier en fonction des marchés sur lesquels ils évoluent.

Vous gagnez un temps énorme

Si le trading n’est pas votre activité principale, le Copy Trading est une aubaine pour vous. Vous pourrez en effet investir de façon plus ou moins efficace sans pour autant y consacrer beaucoup de temps. Et si vous êtes un professionnel, cela vous laissera le temps de vous former et de perfectionner votre stratégie ; pareil pour le débutant. Dans tous les cas, c’est une option avantageuse.

Une excellente alternative pour améliorer ses connaissances

En suivant l’activité des experts en trading, vous apprendrez davantage sur les stratégies de trading. Il s’agit en général de professionnels qui cumulent de nombreuses années d’expérience dans le domaine. C’est pourquoi, les traders Copy Traders développent leur sens de l’observation afin de mieux s’outiller. Dans ce cas, il faudra aussi mettre en place une stratégie propre à vous afin de vous perfectionner au fil des essais. Vous disposez également d’assez de temps pour vous former sur différents marchés et diversifier vos investissements.

Un outil accessible à tous les traders

Il suffit de s’inscrire sur un broker qui propose cette fonction pour en disposer gratuitement. Sur eToro le c Copy Trading est l’une des fonctions principales et est à la portée de tous les utilisateurs du broker. Il est d’autant plus intéressant qu’il est avantageux pour tous les profils de traders. Débutants, experts, traders particuliers et professionnels. Tout le monde y trouve son compte et tire avantage à sa manière. De plus vous aurez la possibilité avec ce broker de faire du Copy Trading sur MT4.

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Copy Trading avis sur les inconvénients

Il a beau être très alléchant, le Copy Trading présente aussi des inconvénients. Le trader qui l’adopte s’imagine gagner de l’argent sur un marché qu’il ne maîtrise pas, sans avoir à passer des heures devant son ordinateur. Ce qui est tout à fait possible, mais quel est le revers ?

Le risque de tomber sur un trader infructueux

Vous avez la liberté de choisir le trader que vous suivrez, et ce à la suite d’une consultation de son activité sur les mois précédents. Seulement, gardez bien à l’esprit que le trading n’est pas une activité sûre. Alors il peut arriver que le trader suivi soit dans ses mauvais jours, qu’il manque d’inspiration ou qu’il se trompe. Soyez prêt à accepter la défaite, car une perte de ce dernier entraînera automatiquement la vôtre.

Le risque lié au marché

Le marché du trading est volatile, on ne le répétera jamais assez. Alors autant vous pouvez gagner, autant vous pouvez perdre de l’argent en investissant sur un actif quelconque. Ainsi, il peut s’avérer que certains actifs sur lesquels le trader copié a investi perdent en valeur, à ce moment vous réaliserez un malus. De même, il peut ne tirer aucun avantage sur les actifs, c’est à ce moment que naît le risque de perdre la somme totale investie.

Le risque lié à la liquidité des actifs

Parmi les actifs financiers, certains sont plus liquides que d’autres. Alors naturellement, il peut arriver qu’une position reste bloquée parce que l’actif n’est pas assez liquide pour sortir rapidement. Alors dans ce cas, le risque de perdre des fonds s’accentue. Il est conseillé de se renseigner sur la liquidité des actifs avant de choisir ceux sur lesquels vous investirez.

Le risque de développer une dépendance

L’exercice du Copy Trading doit être mesuré, au risque de vous conduire à une dépense sur la durée. Il est en effet amusant au départ de prendre des positions et de générer des bénéfices sans avoir à bouger le petit doigt. Mais en le faisant, tâchez de toujours ouvrir des positions par vous-même afin de vous former progressivement, car à trop suivre, vous risquez de ne jamais grandir dans l’activité.

Qu’est qu’un Popular Investor ?

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Popular Investor est le titre donné aux traders les plus actifs et les plus rentables d’un broker. Il s’agit notamment de ceux que les autres traders copient dans le cadre du Copy Trading. Ils sont privilégiés car ils bénéficient d’un certain nombre de  Pour obtenir cette qualification, il faut remplir certains critères. Sur le broker eToro par exemple, les éléments pris en compte sont les suivants :

  • La plateforme sélectionne généralement les traders qui ont de bonnes statistiques. C’est-à-dire que si vous êtes un bon trader, vous avez de forte chance d’être classé.
  • Il faut investir au minimum 1000 dollars sur votre compte
  • Procéder à la vérification d’identité et donner tous les détails demandés sur le compte
  • Des éléments comme la photo de profil, le suivi des activités sont aussi requis pour la sélection
  • Le score de risque doit rester sous la mage de 6/10
  • Remplir les critères relatifs à l’effet levier

Il existe plusieurs catégories de Popular Investors, à savoir : cadet, champion, elite et elite pro. Pour faire partie des catégories supérieures, il faut remplir des conditions supplémentaires à chaque étape.

Vous êtes débutant, nos conseils pour l’utilisation Copy Trading

Le Copy Trading est une fonction qui vous permet d’agir sur le marché de la bourse sans avoir à prendre une quelconque décision. Bien entendu, c’est une excellente alternative pour le débutant, mais il faut toujours avoir une stratégie bien pensée, car le Copy Trading en lui-même n’est pas une garantie de rentabilité.

Conseil 3 : bien choisir le trader que vous souhaitez copier

L’étude de profil est importante avant le choix du trader qui aura la charge d’investir pour vous. Vous avez la possibilité de consulter ses statistiques afin de voir le pourcentage de profit et de perte, les montants investis, les marchés sur lesquels il intervient. Il est même possible de consulter les fonds que les autres traders ont investis avec lui dans le cadre du Copy Trading. Cet élément est d’ailleurs le plus important. Par ailleurs, il est évident que celui qui a beaucoup de Copy Traders part avec un avantage. 

Avec ces éléments, vous aurez une lecture claire de son profil et vous saurez s’il peut être rentable ou pas. Mais tâchez de ne pas exclure le risque, qui est inévitable en matière de trading.

Conseil 2 : faites attention aux performances trop attrayantes

Tout est bien dans la limite du raisonnable. Alors il vaut mieux se méfier quand ça semble trop beau. Autant que les mauvaises performances, celles qui sont exagérées devraient attirer votre attention.

C’est pourquoi il faut rester vigilant lors de l’étude des profils dans le but de choisir le trader à copier. En réalité, si un trader présente de si très bons résultats sur une période annuelle, il peut être considéré comme un chanceux, ce qui fait de lui un facteur de risque pour l’investisseur qui veut rester rationnel.

Si lors du décryptage, vous constatez que cette belle performance n’est pas constante, il vaut mieux ne pas prendre le risque. Un trader qui réalise 85 % de score, puis -80% le mois suivant est moins professionnel que celui qui reste dans la moyenne de 55 % de façon constante.  

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Conseil 3 : vérifier le niveau de risque

L’avantage lorsque vous investissez sur un broker de confiance comme Alvexo, ou eToro, c’est que le profil du Popular Investor porte des informations précises sur son activité. Le pourcentage de risque est donc l’un des éléments sur lesquels vous pourrez baser votre analyse.

Il s’intitule généralement niveau de risque ou Risk Score en anglais. et se situe sur une échelle de 0 à 5 ou de 0 à 10. Choisissez de préférence un investisseur dont le risque ne s’éloigne pas trop de la moyenne. Autre donnée, assurez-vous que ce niveau de risque est constant sur la durée, car s’il fluctue beaucoup, ce n’est pas bon signe.

Conseil 4 : se baser sur le nombre de trades

L’expérience se mesure aussi à l’activité du trader. Deux professionnels ont un même score et pratiquement les mêmes indicateurs, choisissez celui dont le nombre de trades est plus élevé. En effet, s’il parvient à garder le même rythme au bout de plusieurs prises de positions, il y a de fortes chances qu’il soit régulièrement rentable.

Conclusion : le Copy Trading est-il une stratégie avantageuse ?

Faire du Copy Trading, c’est se baser sur l’expérience d’un autre trader. Cette fonction est idéale pour les débutants qui n’ont pas encore de stratégie, parfois aucune connaissance des différents marchés. Il est aussi profitable aux traders particuliers qui ne consacrent que peu de temps à cette activité. Pour terminer, il permet de diversifier ses investissements.

Cependant, il est important de bien s’outiller en suivant les conseils que nous avons présentés dans ce guide, afin de  limiter les risques. Si vous souhaitez débuter avec Copy Trading, vous pouvez vous inscrire sur eToro, qui fait partie des meilleurs brokers de notre sélection.

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Questions fréquentes

#1 Comment copier un trader qui investit uniquement sur des actifs qui m’intéressent ?
Les brokers de confiance proposent des filtres qui permettent de sélectionner les traders en fonction des actifs sur lesquels ils investissent. Par ailleurs, vous pouvez consulter le profil de ce dernier pour identifier ses actions.
#2 Le Copy Trading est-il possible sur tous les marchés financiers ?
Tout à fait. Vous pouvez trader sur les actions, les indices boursiers, les ETF, le forex, les crypto-monnaies, et bien plus. Tous les instruments financiers disponibles sur le broker sont pris en compte par le Copy Trading.
#3 Est-ce que j’obtiens les mêmes résultats en copiant un trader ?
Vous ne pouvez obtenir les mêmes résultats en copiant un trader que si vous l’avez copié dès le premier jour jusqu’au dernier jour de l’année, sans ouvrir une position différente.

Amateur du trading, d’autant plus du trading en ligne, je passe des heures à analyser la Bourse et ses opportunités. J’ai commencé par un métier banal, comptable. Doué avec les chiffres, je me suis rapidement intéressé au trading, tout d’abord dans un cadre personnel. Puis j’ai choisi d’en faire mon métier en me mettant au service de DigitalBusiness.fr.

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Ce document vous est présenté par Alvexo à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou une proposition d’investissement.
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